周一见
9月6日,下午,茶馆之周一见
序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心
终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜
只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和
195000开的碳酸锂，还在，赚钱了（未平）
沪银继续持有ING
LPG移仓继续，原油和燃油平了
苯乙烯没有做上空单，大致就是期货的一个情况，目前最先平应该就是甲醇，看多少平了,2700内找机会（09合约）
IM会在5月底，6月初平移
以上是期货操作的一个情况，基本就是IM持续加仓，商品未动
我一直持有白银，24000的本，上一波，已经落袋，然后从24000开的仓
开了鸡蛋09的空单445X（6月17）
6月17日平了燃油空单（大红）
6月18日平了原有空单（大红）
6月23日平了甲醇空单（大红）
6月23日平了LPG液化石油气空单（大红）
银继续持有（大红），碳酸锂继续持有（小红未平），欧线持有（亏），鸡蛋持有（吃了一口大红，29号继续开）
这里有新内容
7月14日，原油连续到700以上才开，燃油4500以上开空，苯乙烯9400-9500才开，LPG液化石油气6200以上（都是连续，就看到时候的合约是那个主力合约，如果给机会的话）

22.7月5日:下跌3538家
23.7月7日:下跌4793家
24.7月8日:下跌3790家
25.7月13日:下跌4683家
26.7月17日:下跌5001家
27.7月20日:下跌3710家
28.7月22日:下跌3868家
29.7月24日:下跌4940家
30.7月30日:下跌3635家
31.8月11日:下跌3777家
32.8月13日:下跌4317家
33.8月18日:下跌3292家
34.8月19日:下跌5069家
35.8月24日:下跌3965家
36.9月2日:下跌3901家
37.9月3日:下跌3567家
南下超过3000，才可以上此榜(6月24日强调说，其实我想说，你要看现象，几个月时间，真实大盘情况，这个还是6月8日指数涨到今天的走势)
周5和大多数人想的不一样，我挂的空单没成交，下午没看盘
下周可以继续休息
怎么说呢，周1，高开，但是不一定高走
周末发生的事太多了，简单来说，让你看到的消息都是想让你看到的
他真的9月份加息不就是利空出境嘛，那万一他没加息呢？大家这一段不是白跌了吗？
市场上的因果关系，大家都会习以为常去找因果，但实际上我们所讨论的因果真的是正确的吗？
加息跟降息，我把它跟标普摆放在一起，然后呢，把黄金放在一起，过去20年优质的资产的价格，它都不是跟利息有关的，利息都是短暂情绪，所有的资产价格的正相关只有一个叫货币供应量
那这个东西大家从来都不讨论啊
两个礼拜后，美联储要开会，我觉得最大的剧增就在最近了
反正现在一堆人就说什么我要加息，然后讲一堆人加息就加息嘛，现在市场不是预期他会加息嘛，如果他真的9月份加息，除非他一次加50个BP，如果他加息只加1码，不就是利空出境吗？
那万一他没加息呢，大家这一段不是白叠了吗？反正我的看法
出暴对于长期的利益来讲，任何的回调都是奖励手上有现金的人
因为什么叫危机？危机是相生相伴的，也就是说，你认为的危有可能手上有现金，也叫积累
现金是策略，各位你可以理解哈，你去滑雪，滑雪穿很厚的那个滑雪服嘛，如果天气在-20以内的话，一件保暖衣就够了
你可以理解，现金就是里面那个内衬你知道吧？你不要说你去滑雪，你带着雪具滑雪不穿穿，你里面不穿内衬，你就上了
我没有说你技术好，你技术很牛逼的，但是问题是你没有内衬，你上山上去，你活不到山下呀
我以前讲仓位管理讲到现在，真的做的人也很少，休息8个月了
至于周5的数据，16W没啥用的，就是个数据就是了，不碍事，周1科技高开是肯定的，只是是否高走，难说，实话
这里再聊一个你的疑问
今天来聊一聊很多朋友现在非常好奇的特现在明明最需要的是低油价、低通胀以及一个更有利的中区选举环境，可是他为什么要在这几天去升级霍尔摩斯的局势？
开始前先做一下风险提示，本期内容基于截止至2026年9月2日上午可得的公开资料
老美这边的民调数据、反映特性、调查时间与样本，后续会聊到的基本盘、三分法、示弱后果以及现实游戏，均为对老美的逻辑分析，不是内幕信息或者确定性的选举预测，是公开资料整理、情景推演，不构成建议
视那我们先给特为什么要升级霍尔摩斯的答案？答案不是他不想要低油价，而是他不接受一种伊方靠施压换来更多海峡规则权的一种低油价
他压注的是先升级迫使伊方让步，再恢复通航，让油价赶在中期选取前回落
那这套逻辑能不能成立，关键就是两个字，速度
首先先来讲一下，大家应该都知道的，低油价就是选票
那现在老美这边的油价已经在每加仑4.1美元附近了
八月底他们的这边调查显示，大约四成的共和党员是不认可特处理生活成本的表现的，他的整体支持率只有33%
独立选民的国会投票意向呢是民主党36%，共和党22%，投票热情是民主党46%，共和党31%
那共和党选民未必会倒戈，但是可能少捐款，少助选，甚至不去投票
所以呢低油价对特不是普通的经济问题，而是一个正儿八经的选举题
那他为什么不能接受现在的降温框架呢？回到8月25号的时候，阿曼和伊方这边公布的是一套拟意的分阶段框架，并不是已经全面运行的最终协议
当时呢官方确认了临时的通航走廊安排的联合排雷，以及继续讨论了交通管理安全服务和永久航道
但是没有确认具体的收费比例，也没有确认限制哪些国家的船只
所以现在真正敏感的不是说船能不能过，而是对未来这个规则的制定由谁来定
伊方和阿曼强调沿海国的主权与未来管理权的安排，老美这边公开可敬则强调自己掌握着同行的主导权，同时呢继续限制伊方的出口，部分行动效果仍主要来自于老美的单方说法，不能全部当成已经独立核实的事实
但是老美的立场是很清楚的，特不能接受伊方制造通航压力后，反而获得了更大的长期规则权
因此呢它面对的是两种完全不同的低油价
两种低油价的方式，第一种是妥协式的低油价，接受伊方在长期管理中扮演更大的角色，换取船流更快恢复，油价呢可能会更快的回落，但是特很难对内宣称胜利了
第二种是胜利式的油价，他先削弱伊方布雷雷达以及攻击能力，再迫使伊方接受老美更能接受的规则
成功的话既能讲强硬，也能讲油价快速回落
但在结果出现之前呢，市场会先升级风险定价
老特这边明显是更偏向于第二条路的，原因呢还是要回到他的基本盘
基本盘并不是铁板一块氪的人里面至少分成3种不同的诉求（所以我说，原油还没到开空的时候）
第一种是鹰派的安全选民，63%的共和党员是支持空袭一方的，81%认为阻止一获得蘑菇是非常重要的，他们并不能接受付出成本之后居然认输了
第二种是他们老美优先阵营里的反长期战的选民，他们是可以支持有限威慑，但不想陷入无休止的来回打
调查中呢只有20%是支持地面介入的
第三类呢是生活成本的选民，大概4分之3的共和党人，他认为维持低油价是极其或者非常重要的
所以呢这是一道三难的题目
鹰派这边要求他不能输，要赢，反对长期战的选民要求他不能拖
生活成本的选民要要求油价赶紧降
那我们之前聊的示弱来换取油价回落，这里说的示弱不是指任何谈判，而是指最后的结果
看起来像是老美付出了代价，但是伊方却拿到了更多的规则权
一旦出现了这个结果，那他们的共和党大概率就要少捐款、小助权以及干脆不去投票
那摇摆区的共和党候选人还会遭遇两面夹击
民主党会说推高物价却没有赢，鹰派会说付出了成本之后，结果还把筹码交回去了
这会大大影响特的人设，也就是说强硬主导迫使对手让步这么一个形象
但是呢继续强硬他也不安全
七月这边的民调显示呢，3分之2的老美陈年人认为这个是不值得继续打的，其中包括了3分之1的共和党人
八月里面的调查是说83%预计老美这边会继续持续很长时间的再结合只有20%的共和党人支持地面介入，可以看出很多人他是支持有限威慑，但不支持无限期的打下去的
总而言之，高油价会伤害独立选民，久战呢也会流失这些老美优先阵营里面的反战选民
所以这个是一个非常现实的游戏
所以特不是在强硬必赢和势弱必输之间选择，而是要在两条都有成本的路中间抢时间
那完成这个限实游戏要同时满足四个条件，升级足够强，能迫使一方让步
行动足够有限，不把他们拖入长期的打
第三，行动足够快，能赶在投票前恢复船流以及油价，最后还要再能包装成他们又一次的胜利了
那接下来就要问的是，这场游戏现在进行到哪一步了？
9月1号的时候，老美这边确认开始打击伊方一系列的雷达海上资产以及布雷通信能力
伊方随后回应直接打了两艘超级游轮
当然了目前责任方是没有明确的那昨天油价就直接起飞了，一直到周末也都是还在一个非常高的位置。说明目前呢特想要的先升级后降温，还没有走到第二步
所以我们最终的答案是特不是不想要低油价，他堵的是一个顺序，先强硬迫使一方让步
再恢复通航，让油价在投票前回落
这套策略能不能兑现，只看四个信号，第一，真实船流有没有增加（重点，你自己可以查到船流信息，并没有增加，或者看相关飘在海上的部分船的抖音发布就知道了），战争前汽油价格有没有回落，共货堂投票热情能不能重新修复，以及独立选民的差距能不能收窄
如果这些信号迟迟不改善，特就会面对最麻烦的结果，胜利时的低油价没有及时出现，而继续强硬的经济成本和最终让步的成本却在同时累计
关于周5的数据，简单直观点说，美股就跌了那么一点，怕什么
所以继续等，等信号，等信号，等信号，还没有到需要关注的时候，还没有，包括商品期货
商品期货限仓了吗？干预了吗？提高保证金了吗？并没有，那么就是理性的

不要急着做生意或创业（顿悟ING）

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