以下是投行交易盘-内部-日内简报，请大家不要外传，也不要问我从哪里来的，只要知道一定保真就好，大家自己默默的看，对照着做自己的账户。

亚洲区域资金流向
日本市场
资金主动流入占比达6成，交易台加仓存储，晶圆板块，同时减持工业自动化，多层陶瓷电容（MLCC）
香港市场
主动买入：卖出资金比例3：2，资金集中布局科技，医疗，银行三大板块
台湾市场
场内主动卖出资金占比55%，受持续去杠杆，中东地缘风险拖累，台湾加权指数大跌超1400点，跌幅超3%，交易台逢低吸纳半导体龙头，晶圆标的，同时减持MLCC
韩国市场
开盘散户杠杆保证金追缴带来抛压，散户现金净卖出19亿USD，本土机构期货净卖出12亿USD，机构自营盘现金净买入14亿USD，外资期货净买入12亿USD
说人话就是韩国有外资抄底了。
高盛韩国交易台认为，此轮韩股暴跌并没有出现足以解释跌幅的重大基本面利空，真正放大下跌的是三星和海力士单股杠杆ETF的去杠杆，以及做市商和机构CTA的机械性双重对冲卖盘。目前两家公司相关信用融资余额合计已超过10万亿韩元，说明散户杠杆仓位确实高度集中。
目前韩国散户的杠杆主要分两种，短期赊账（Misu交易），信用贷款（Marginloan）
按照韩国赊账交易和信用融资的结算规则，7月15-16日，仍可能是追加保证金和被动平仓较集中的窗口，因此短期波动不会马上结束。
但不代表15，16日一定暴跌，强平卖盘通常在开盘释放，如果低开能够迅速拉回，反而可以形成阶段性的“最后一砸”。
以下是我个人捋顺的时间线，套用到本周日历，7.13 - 急跌，MISU交易T+2未结清， 7.15 - T+3早盘折扣强平，Margin Loan跌破阈值，1-2天宽限日，7.15-16 - 集中执行。
高盛的结论是：7.14周二不会大规模触发零售强平，真正的抛压峰值落在7.15 - 16。
说人话就是底部就在这几天。
结合以上两条内部简报，得出结论，抄底的就是高盛。所以他说的话可不可信，大家自行判断了。
所以资本是吃人不吐骨头的，追着杀杠杆捡带血的筹码，这就是残酷的金融世界，机构收尸厉不厉害？
这也是为什么我之前一直跟大家讲了好几遍的，阶段性卸杠杠，不知道有多少人听进去了。
另外有做大A的么，国家队今天进场了。