业内大事！
下午要去考察，说的简单一点
6月的行情这种波动实在令人难受，你觉得他要补缺口，他拉上去了，你觉得他要拉上去，他又来根长阴线
所以面对这种情况最好不要赌短期的行情，而是盯好上市公司的发展，轻指数重个股
行情整个趋势向上的大逻辑没有改变，今年底依然看到4600前后，目前现实的产业资本开支在加速
这里特别注意一下，前面全球主要将目光盯在GPU上，而现在目光又开始盯CPU了
目前几大国际财团的预测都很疯狂，美银，瑞银的预测到2030年要到1700亿美元，其他预测也在1300亿美元，较2025年有四倍以上增长
智能体需要大量的CPU，这里海外高墙最牛逼的，还是ADM，英特尔，英伟达，国内目前为止最通用CPU技术最好公司，还是大海之光......
从目前来看整个算力的产业链，还将持续向上。目前基本面上对，对TOKEN的需求没有丝毫改变，需要硬件，需要租赁机房
注意一下，国际市场上因为买不到钨，开始了以钼代钨的操作，因为钼他们能搞到，虽然硬度与耐磨不及钨，但可以凑合用
目前，SK海力士已完成375层3D NAND闪存的生产验证工作，正推进产线落地，计划2026年底正式量产
而本次迭代最大的技术亮点在于，用钼材料替代钨材料制作字线
行业测算，三星去年钼材料采购量约4吨，今年预计增至10吨，预计2030年将达到80吨；SK海力士从明年开始大规模导入钼工艺，初期年采购量也将达到4吨左右
这里今天洛目涨停了，但电子领域的钼需求量，全球占比很低，钼全球产能一年是30万吨，目前没什么缺口。有色金属短期炒作而已......目前有色股整个估值是比较低的