本帖用来记录自己的股市历程，不讨论操作，只分享逻辑：1、美新科技：四川星曜宇航航天科技有限公司正式入驻四川天府新区新兴产业园，相关生产线建设改造正在进行中，标志着西南地区商业航天核心制造能力建设迈入实质性落地阶段。星曜宇航由创业板上市公司美新科技股份有限公司（持股51%）战略投资，其核心团队主要成员来自国家级航天系统及商业航天资深企业，拥有20年以上航天一线生产制造经验，星曜宇航已与多家商业火箭总装头部企业建立联系，并已开始投产前的相关准备工作。星曜宇航拥有整流罩、舱段、贮箱等整箭结构件的制造能力，产品覆盖直径3350mm至5000mm箭体结构件，是西南地区少数具备五米级商业火箭结构件制造全链条能力的企业。2、快克智能：与华为共同申请涉及半导体封装技术领域的专利，TCB热压键合设备。网传新易盛、中际旭创因缺物料导致二季度业绩不及预期，也可以理解为缺设备。3、蜀道装备：主要是氦气，子公司内蒙古雅海LNG-BOG提氦装置实现氦气生产销售，处于国内领先水平，占有一定市场份额。目前50万方5N纯度氦气，已有6N氦气技术（还未扩产建设），同时还销售氦气装备。美伊战争（卡塔尔全球最大LNG和氦气生产基地——全球供应34%左右被炸，3处核心设施全部停运，修复大概3-5年）、俄罗斯（全球供应9%左右）对氦气实施出口管制到2027年底；最新消息俄罗斯对外出口氦气必要活动特别许可，而6月份华特气体的公告显示还未申请到，具有不确定性。若确认不批，国内将面临事实性断供进口氦气，叠加现在的霍尔募资海峡再次关闭，那么将再次出现氦气暴涨的行情，而国产氦气替代，也将再次成为焦点。