熬耐性了！
现在的行情，并不是没有钱，也不是没有消息，而是缺口与世界杯的效应，导致资金比较乱
目前内外都没有什么利空的消息，消息面上十分平静，成交量也没有出现大幅度萎缩，国同要求消费基金不要风格漂移的事情，对行情的整个影响也比较有限
今天整个行情，除了MLCC与M9，以及存储芯片的花还在开，其他走的都很一般
整个市场与昨天一样又是28现象，只有1100家在涨，其他的票都在往下跌，这就是6月的世界杯效应，6月11日世界杯，接下来一段时间，可能都是这种状态
一年真正上涨的时间只有四分之一，大部时间都是垃圾时间，但如果你不能坚持垃圾时间，上涨也就跟你没有太大关系了
有人说，从高位算力到低位消费避险，这里我可以告诉大家一个事实，没有科技股的繁荣，整个市场成交量会大幅度调整，甚至会腰斩
当成交量爆棚时，消费都无人问津，成交量腰斩时，消费会启动吗？这都是意淫
算力有没有结束？M国现在AIDC的总量是35GW左右，中国大概是3.5GW，中国的算力总量还不到M国的零头
M国整个算力的规划是240GW目前还不到零头，未来整个资本性投入可能还有几十万亿，这就是整个数据的情况
大家以为中国算力到顶了吗？算力有泡沫吗？算力的链的花最终会开吗？
仔细看看这些数据或许什么都明白了
特别注意下，整个超节点，是解决中国算力瓶颈的当下几乎唯一选择，算力芯片，交换芯片，光模块方向需求没有问题
这里特别提到12英寸大硅片涨价的事，R本12寸大硅片涨价了22%左右，国内12寸大硅片也跟着涨
现在大硅片没有产能，业内共识12 寸高端硅片涨价周期延续至 2027 全年，2027 上半年还有第三轮调价，缺口要等到 2027 年末新产能落地才逐步缓解，国内相关公司，沪龟产业，立俺威，这些大硅片公司显然是受益的......
行情震荡，整个6月大概都是如此，但市场大幅向下，目前也没有看到什么逻辑