青汀笔记

算力今天有资金在建仓

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黄仁勋这波真的狠。

先拿一个没人真正用上的 AI PC CPU，
把 AI PC 的故事拉到天上。

市场一看：

微软来了，
ARM 来了，
英伟达来了，
Windows AI PC 来了。

然后
$MRVL
这种真正干 AI 基建、网络、互连、定制芯片的公司，
开始被老登机构集体抬上桌。

很多人还在笑 AI PC 是泡沫。
结果泡沫没戳破，钱先流到接棒人身上了。

这就是美股最离谱的地方：

故事先把估值拉开，
机构再去找真正能承接业绩的公司。

黄仁勋负责点火，
微软负责背书，
Marvell 负责接棒。

$MRVL
不是突然涨。
是市场开始明白：

AI 数据中心不是只有 GPU，
还有网络、交换、光互连、定制芯片。

算力之后，
就是连接。

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国家队颠峰时期持中证1000ETF约1500亿，目前粗步估计还剩下330~410亿元左右，剩余约25%左右。还技术分析个毛线啊。在资金大锤面前，一切技术分析都是鹌鹑蛋。某种意义上，最后这25%出干净之后，散户日子才会稳健点，时不时可以跟着庄家和游资后面捡点碎肉吃。

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相信光，但更要看龙头卡位
AI 集群继续 scale up，光互联的重要性正在被重新定价。
以前看光模块，主要看 800G、1.6T、出货量。
现在更要看： NPO/ CPO/ OCS/ 硅光/高速光芯片
这些新方向和传统可插拔模块不一样，更依赖客户绑定、定制设计和系统配合。
所以越往后走，越不是谁都能做，龙头优势会更明显。
比如 NV 体系看天孚，Google 体系看旭创。
这条线短期可能波动，但中期逻辑还是：
AI算力越扩张，连接价值越高。

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中大力德 有没有 机会？ 冲吧