周末的雅江水电概念今天在a股彻底爆发，我看同花顺紧急编制了一个雅江水电板块，19只股票，今天板块涨幅12.5%，昨晚表格里的那些个股基本都是一字板，没有买入机会。这说明我昨晚的猜测是对的，就是这一次消息模模糊糊埋伏的资金不少，但正式开工的精确消息保密工作做的非常好，市场上几乎没多少内幕资金提前知道，所以西藏那几个直接受益股在上周五还是下跌的。不知道上周五卖出的人现在是何心情，大腿都拍肿了吧。

另外在判断走势的时候一定要考虑市场环境的大背景，这一波连续上涨3个月时间干上来500点，几乎没有大的回撤，市场的情绪和心气也被调起来了，现在股民已经很少再去讨论会不会跌回3000以下，倒是有不少人fomo跑输大盘行情。这种情况下对于利好消息的反应会比较积极。那么像雅江水电这个级别的利好，后续还能涨多少呢？港股那边倒是给了一个参考，东方电气同时在a股和港股上市，a股封涨停不谈，港股的东方电气今天涨了65%，甚至早盘的时候有人市价单最高买到了700%的涨幅（大概率是乌龙指下错单了）。我可以分享个经验，类似突发事件港股的即时反应通常是a股的1.5-2倍，所以a股的后续预期大概是3-4个涨停，可以做个参考。

今天工程机械+9%、建筑材料+5.2%、钢铁+4%、建筑装饰+3.5%、电网设备+3.3%，市场情绪基本上拉爆了。这里面像电网之类的涨的有些超前了，毕竟洞都还没开始挖，真要架电网起码也是3-5年以后的事，但股市炒的就是情绪，现在有热度就上没毛病。总体上来说，这一次雅江水电概念和之前的雄安新区概念有点像，都是政府主导的超级投资项目，消息保密相对较好，消息公布后板块有充足爆发力。但也要注意到这类大项目最后转化到上市公司的利润，是一个漫长的过程，而且最后实际盈利往往是低于一开始的预期的。

雄安概念当时的叙事也很宏大，很多散户打了鸡血的往里冲，最后挂旗杆上大骂又被骗了。其实政府没有骗人，雄安的建设一直按部就班的推进，只是很多股民从一开始就在自欺欺人，明明只是想做个短差赚点投机的钱，被套了就安慰自己是支持国家建设的长线投资者。这种误会这一次就不要再发生了。